Die HSH Nordbank will Schiffsfinanzierungen von anderen Banken kaufen

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Die deutsche HSH Nordbank, einst der größte Schiffsfinanzierer der Welt, will Schiffsanleihen von anderen Banken kaufen und nach jahrelangen Turbulenzen neue Investitionen in der Branche tätigen, sagte ein hoher Bankbeamter.

Die Eigentümer der Bank verkaufen den Kreditgeber an die Buy-out-Gruppen Cerberus Capital Management und JC Flowers, wobei Investoren wie GoldenTree, Centaurus Capital und die österreichische Bank BAWAG ebenfalls Anteile übernehmen.

"Die HSH wird am Ende dieses Privatisierungsprozesses zum ersten Mal seit 2008 wieder hergestellt. Wir werden nicht die gleichen Beschränkungen haben wie wir oder die Forderungen nach einer Reduzierung der Forderungsausfälle", sagte Christian Nieswandt, Leiter der weltweiten Schifffahrtsabteilung bei der HSH Nordbank sagte Reuters.

"Wir wollen in den Bereich der Schifffahrt reinvestieren und suchen nach qualitativ hochwertigen Geschäften", sagte er und fügte hinzu, dass die Bank bis 2022 ein jährliches Budget von 700 Millionen Euro habe, um in neue Schifffahrtsgeschäfte zu investieren und auch Kredite von anderen zu kaufen Banken.

Dies ist das erste Mal, dass HSH den Kauf von Schiffskrediten anstrebt.

"Wir werden keine notleidenden Portfolios kaufen. Wir schauen nur auf Kredite. Wir sprechen mit einigen europäischen Banken, die ausdrücklich erklärt haben, dass sie Teile ihres Portfolios loswerden wollen", sagte er.

"Dies ist eine gute Möglichkeit, das Schiffsportfolio der Bank zu entwickeln. Ich habe noch nie einen Zeitraum erlebt, in dem so viele hochwertige Portfolios zum Verkauf standen."

Segmente der Schifffahrtsindustrie, die 90 Prozent der Güter der Welt einschließlich Öl, Nahrungsmittel und Industrieprodukte wie Kohle und Eisenerz transportieren, kommen aus einer fast zehnjährigen Krise, in der die Spieler nach Möglichkeiten suchen.

Finanzquellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagte die HSH, potenzielle Schiffskredite von Banken wie der deutschen Commerzbank und der Deutschen Bank zu erwerben und könnte bis 2022 bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr für solche Kreditkäufe ausgeben.

HSH, Deutsche Bank und Commerzbank haben sich geweigert, Stellung zu nehmen.

Die Commerzbank, deren Verschiffungsrisiko Ende März 2018 bei 1,8 Milliarden Euro lag, hat zuvor angekündigt, dass sie die Schiffsfinanzierung aufgeben würde.

Die Deutsche Bank hat versucht, ihr Engagement in der Schifffahrt und anderen maritimen Krediten, wie zum Beispiel Hafenanlagen, zu reduzieren. Ende März lag das Engagement im Gesamtsektor bei 4,1 Milliarden Euro, davon 3,3 Milliarden Euro für die Schiffsfinanzierung.

Einer der zukünftigen Eigentümer der HSH Cerberus hält ebenfalls einen Anteil von 3 Prozent an der Deutschen Bank und 5 Prozent an der Commerzbank.

Auch andere Banken haben ihr Schiffsfinanzierungsgeschäft, darunter die deutsche NordLB, reduziert.

Lernstunden
HSH wurde in den 2000er Jahren auf dem Höhepunkt eines Sektorbooms der weltweit größte Kreditgeber für die Schifffahrtsindustrie. Nach dem Abschwung, der durch die Überordnung der Schiffe und die weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen im Jahr 2008 verursacht wurde, bedurfte es jedoch zweier staatlicher Rettungsmaßnahmen.

Hamburg und Schleswig-Holstein haben die HSH im Jahr 2009 mit 3 Milliarden Euro Eigenkapital und 10 Milliarden Euro Bürgschaft gerettet. Die Garantie wurde 2011 auf 7 Milliarden Euro gekürzt, aber die HSH hat gefordert, dass sie 2013 auf das ursprüngliche Niveau zurückgeführt wird.

"Es ist unser Bestreben, in die Kreditvergabe von Zielkunden der HSH Nordbank zu investieren. Da wir die relevanten Kreditnehmer kennen, können wir eine Win-Win-Situation schaffen, da die veräußernde Bank in vielen Fällen die Zustimmung des Kunden zum Verkauf der Transaktion benötigt." "Sagte Nieswandt.

"Wir haben ein Schiffskreditportfolio von rund 5,5 Milliarden Euro und fühlen uns mit dieser Größe wohl. Das sind rund 10 Prozent des Gesamtvermögens der Bank, das ist eine gesunde Quote."

Er sagte, HSH wolle in der Schiffsfinanzierung bleiben, aber nicht im "gleichen Ausmaß wie in der Vergangenheit". "Wir haben viel gelernt", fügte Nieswandt hinzu.

Die HSH verbuchte 2016 einen Vorsteuerverlust von 453 Millionen Euro, nach einem Ergebnis vor Steuern von 121 Millionen Euro im Jahr 2016, nachdem sie insbesondere in der Schifffahrt von notleidenden Krediten getroffen worden war.

Der Abschluss des Verkaufs der HSH wird mit dem Verkauf von notleidenden Krediten von der Non-Core-Bank an eine Zweckgesellschaft in Höhe von 6,3 Milliarden Euro zusammenfallen. Darin enthalten sind 4,3 Milliarden Euro an toxischen Transportkrediten.

"Die Bedingungen auf dem Schifffahrtsmarkt deuten jetzt auf ein Niveau der Erholung hin, das uns auch helfen wird zu wachsen", sagte Nieswandt. "Ich erwarte, dass unser internationales (Versand-) Geschäft immer wichtiger wird, denn in Deutschland gibt es nicht so viele bankfähige Transaktionen."

Die öffentlichen Eigentümer der HSH wollen in den kommenden Monaten die Privatisierung abschließen, die noch von der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission genehmigt werden muss.

"Die neue Bank wird mit einer Größe von rund 55 Milliarden Euro an Gesamtvermögen weniger komplex und kleiner sein. Das NPL (Non Performing Loan) Exposure der neuen Bank wird rund 2 Prozent davon betragen", sagte Nieswandt.

(Zusätzliche Berichterstattung von Arno Schütze in Frankfurt Edmund Blair)