Goldman Sachs, Macquarie vordere Läufer in HES-Terminal-Verkauf

Gepostet von Joseph Keefe • 16 Februar 2018

Ein Konsortium von Infrastrukturfonds bei Goldman Sachs und Macquarie gilt als Spitzenreiter beim Verkauf des europäischen Großraumhafens HES International im Wert von rund 2 Milliarden Euro (2,5 Milliarden US-Dollar).

Morgan Stanley ist beauftragt, den Vermögenswert, zwei Quellen, zu verkaufen, deren Organisationen erwogen hätten, dafür zu bieten, sagte. Sie fügten hinzu, dass die Erwartung, dass Goldman Sachs und Macquarie gewinnen würden, einige potenzielle Bieter abschrecken würden.

Die Quellen, sowohl in der Infrastruktur investierenden Industrie, sagten, dass die Wachstumsprognosen von der Firma zu aggressiv waren. Letzte Gebote und ein Gewinner wurden Mitte März erwartet.

Eine andere Quelle sagte, dass "weniger als eine Handvoll" von Bietern übrig bleibe, aber keiner sei als eindeutiger Favorit hervorgegangen.

HES, im Besitz des auf Energie und Energie fokussierten privaten Investmentunternehmens Riverstone und der Private-Equity-Firma Carlyle, liefert rund 100 Millionen Euro an Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA), so die beiden Quellen das 20-fache EBITDA.

Riverstone, Carlyle, Morgan Stanley, Macquarie und Goldman Sachs wollten nicht kommentieren.

HES bietet an 19 Standorten in acht Ländern mit mehr als 1.350 Mitarbeitern Umschlag, Lagerung, Vermischung und Verarbeitung von Schüttgut und flüssigen Massengütern an. Eine Sprecherin der Firma konnte sich nicht sofort äußern.