Danaos Corporation streut Schulden

Foto: Danaos Corporation

Die Danaos Corporation, ein führender internationaler Eigentümer von Containerschiffen, hat den Abschluss der bereits angekündigten Refinanzierung von Anleihen angekündigt, wodurch die Kapitalstruktur des Unternehmens erheblich gestärkt und die ausstehenden Schulden um rund USD 551 Millionen reduziert werden.

Die Refinanzierung der Verbindlichkeiten stärkt die Finanzlage des Unternehmens durch die erhebliche Schuldenreduzierung, setzt finanzielle und bestimmte andere Kreditfazilität Covenants, modifizierte Zinssätze und Abschreibungen Profile und die Verlängerung der bestehenden Schulden Laufzeiten um etwa fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2023.

John Coustas, CEO von Danaos, sagte: "Wir freuen uns, den Abschluss unserer umfassenden Refinanzierungsvereinbarung bekannt zu geben, die die finanzielle Situation von Danaos erheblich gestärkt und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert hat. Wir danken unseren Kreditgebern für ihre finanzielle Unterstützung." Englisch: www.munichre.com/en/ts/innovation_a...racy_03.aspx Unterstützung für unsere Rechts - und Finanzberater, darunter Evercore, Skadden, Morgan Lewis, Watson Farley und Alix Partners sowie Simpson Thacher und Houlihan Lokey, die das unabhängige Transaktionskomitee des Verwaltungsrats beraten haben dieses günstige Ergebnis erreichen. "

"Nach dem Abschluss dieser umfassenden Refinanzierung hat Danaos eine deutlich verbesserte Kapitalstruktur, und Danaos ist gut positioniert, um die Wachstumschancen im Containersektor zu nutzen. Unser Fokus liegt jedoch weiterhin auf der kontinuierlichen Verbesserung unserer Aktivitäten und der Nutzung technischer Innovationen unseren Kunden den besten Service bieten. "

Im Zusammenhang mit dieser Schuldenrefinanzierung hat die Gesellschaft 99.342.271 Stammaktien an bestimmte Kreditgeber der Gesellschaft ausgegeben, was 47,5% der ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft nach dieser Emission entspricht, wodurch die bestehenden Aktionäre anteilig verwässert wurden.

Danaos Investment Limited hat im Rahmen der Refinanzierungsgeschäfte verschiedene finanzielle und betriebliche Verpflichtungen eingegangen, einschließlich einer Kapitaleinlage in die Gesellschaft bei Abschluss, für die sie keine Aktien erhalten hat, was die Transaktion zugunsten des Unternehmens und seiner Anspruchsgruppen erleichtert hat . Danaos Investment Limited bleibt nach der Transaktion der größte Aktionär des Unternehmens.