Euronav schließt Fusion mit Gener8 Maritime ab

(Foto: Euronav)

Der belgische Tankerbetreiber Euronav hat seine Fusion mit dem US-Konkurrenten Gener8 Maritime abgeschlossen und damit eine der größten Tankerflotten der Welt geschaffen.

Die Aktionäre von Gener8 stimmten Anfang dieser Woche für die Genehmigung der Fusion, und nach dem Börsenschluss am Dienstag begannen 60,9 Millionen neue Aktien, die den Aktionären von Gener8 als Gegenleistung für die Transaktion ausgegeben wurden, am Mittwoch an der NYSE gehandelt zu werden.

Die Fusion, die Paddy Rodgers, CEO von Euronav, als "wichtigen Meilenstein" bezeichnete, findet im Zuge der verstärkten M & A-Aktivitäten im maritimen Sektor statt, da die Branche nach Kostensenkungen und größerer Wertschöpfung durch Skaleneffekte strebt.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Entwicklung von Euronav", sagte Rodgers. "Durch den Abschluss dieser Transaktion erhält der Markt für Rohöltanker einen Global Player von beträchtlicher Größe."

Durch die Fusion hat Euronav seine Betriebsflotte auf 74 Rohöltanker und zwei FSO-Schiffe erweitert. Die aus 43 VLCCs, 27 Suezmax, zwei ULCCs und zwei LR1 bestehende Flotte wird eine Gesamttragfähigkeit von mehr als 19,4 Millionen Tragfähigkeitstonnen haben.

"Unsere Kunden und Kunden verlangen zunehmend nach Flexibilität und skalierbaren Lösungen für ihre Transportanforderungen", sagte Rodgers. "Dank des erweiterten Betriebs kann Euronav diese Spezifikationen erfüllen.

"Wir freuen uns darauf, die Gener8-Schiffe in unsere Flotte zu integrieren und unseren Kunden weiterhin einen qualitativ hochwertigen und sicheren Service zu bieten."

Laut Euronav schafft der Zusammenschluss:

• Bilanzvermögen von über 4 Milliarden US-Dollar;
• Geschätzte Pro-forma-Marktkapitalisierung von ca. 2 Mrd. USD basierend auf Euronavs Schlusskurs von 9,10 USD je Aktie am 11. Juni 2018;
• Mark-to-Market-Hebel von weniger als 50 Prozent;
• Eine Liquiditätsposition, die auf mehr als 800 Millionen US-Dollar geschätzt wird, einschließlich Kassenbestand und nicht in Anspruch genommene Beträge, die unter den bestehenden Kreditfazilitäten verfügbar sind;
• Skaleneffekte durch Pooling-Vereinbarungen, Beschaffungsmöglichkeiten, reduzierte Gemeinkosten und verbesserten Zugang zu Kapital;
• Eine gut kapitalisierte, hoch liquide Gesellschaft für Anleger, die am Tankermarkt teilnehmen möchten;
• Erweiterung des Tankers International Pool (ein Spot-Markt-orientierter Tankerpool) auf 65 VLCCs, wodurch er weiterhin die niedrigsten kommerziellen Gebühren in Prozent des Umsatzes in diesem Sektor bieten kann.

Mitglieder des Board of Directors und der Geschäftsleitung von Euronav werden weiterhin in solchen Positionen tätig sein. Im Zusammenhang mit der Fusion wurde Steven Smith, ein ehemaliger Generaldirektor von General8, nominiert und gewählt, um bei seiner am 9. Mai 2018 abgehaltenen Hauptversammlung als unabhängiger Direktor von Euronav zu fungieren. Ab dem Abschluss wird Smith dem Aufsichtsrat von Euronav beitreten Direktoren für eine dreijährige Amtszeit als unabhängiger Direktor.