GasLog sichert sich 1 Mrd. USD für Neubauten

Bild: GasLog

GasLog unterzeichnete für sein aktuelles Neubauprogramm eine von der Export Credit Agency finanzierte Schuldenfinanzierung in Höhe von 1,05 Mrd. USD mit 12 internationalen Banken.

Der Eigentümer und Betreiber eines LNG-Betreibers hat sieben LNG-Betreiber bei der südkoreanischen Werft Samsung Heavy Industries (SHI) bestellt, von denen fünf im Jahr 2020 ausgeliefert werden sollen und zwei weitere im Jahr 2021 fällig sind.

Die Neubaufazilität deckt den Restbetrag aufgrund der Werftlieferung ab, sodass die letzten Raten der sieben Neubauten vollständig finanziert sind.

Fünf dieser sieben Neubauten sollen 2020 von den Werften in feste Mehrjahres-Chartas und die restlichen zwei in feste Mehrjahres-Chartas geliefert werden.

Die Anlage hat eine Laufzeit von bis zu 12 Jahren mit einem Amortisationsprofil von 18 Jahren ab Schiffslieferung. Es wird von der Export Import Bank von Korea (KEXIM) und der Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) unterstützt, die mehr als 60% der Fazilität entweder direkt verleihen oder abdecken.

GasLog gibt außerdem bekannt, dass es die Covenants für seine bestehenden Bankfazilitäten geändert hat, um sie an die Bedingungen der Newbuild-Fazilität und der kürzlich abgeschlossenen GasLog Warsaw-Fazilität anzupassen, was zu signifikanten Verbesserungen der finanziellen und nicht finanziellen Covenants für alle Bankverbindlichkeiten bei beiden führt GasLog und GasLog Partners LP.

Darüber hinaus hat GasLog die verbleibenden 434 Mio. NOK (ca. 50 Mio. USD) seiner 2021-NOK-Anleihe gekündigt. Die Kündigung der Anleihe wird im Januar 2020 mit dem Erlös aus der im November 2019 begebenen Anleihe in Höhe von 900 Mio. NOK (2024 NOK) beglichen, deren Covenants an den Bankfazilitäten ausgerichtet sind.