International Seaways bestätigt Übernahme von sechs VLCCs von Euronav

Aiswarya Lakshmi • 4 Mai 2018

Die 434-Millionen-Dollar-Transaktion beinhaltet die übernommenen Schulden und umfasst fünf 2016 gebaute VLCCs und einen 2015 gebauten VLCC, die jeweils in Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. gebaut wurden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen wird, mit einer Kombination aus verfügbarer Liquidität, der Übernahme aller oder eines Teils der derzeit von den Schiffen gesicherten Schuld, die voraussichtlich ausstehende haben werden, zu finanzieren Restbetrag von 311 Millionen US-Dollar (Stand: 31. März 2018), der zwischen 2027 und 2028 fällig wird und einen festen Jahreszins von LIBOR plus 2,0% sowie weitere inkrementelle Fremdfinanzierungen enthält.

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Abschlussbedingungen, darunter (i) der Vollzug der angekündigten Übernahme von Gener8 Maritime durch Euronav, (ii) die Änderung der bestehenden Kreditfazilität der Gesellschaft, die zur Durchführung der Transaktion benötigt wird, zu für uns zumutbaren Bedingungen; (iii) Genauigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen in allen wesentlichen Punkten und Einhaltung der von Euronav in der Vereinbarung getroffenen Vereinbarungen und Vereinbarungen in allen wesentlichen Punkten und (iv) Erhalt aller erforderlichen Einwilligungen Dritter, Genehmigungen Dritter und behördliche Genehmigungen.

Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die erforderlichen Zustimmungen von den Kreditgebern ihres bestehenden Darlehens in Bezug auf die Transaktion zu erhalten, hat die Gesellschaft, falls Euronav sich dazu entscheidet, die Holdinggesellschaften für die sechs Schiffe für den gleichen Kaufpreis von 434 Millionen US-Dollar zu erwerben und kann oder darf nicht die von den Schiffen gesicherten Schulden übernehmen.

Euronav würde dann voraussichtlich zwei der 2016 gebauten Schiffe von der Gesellschaft für eine Gesamtsumme von 143 Millionen Dollar zurückkaufen. Ein solcher Rückkauf kann auch die Vorauszahlung aller oder eines Teils der ausstehenden Schuldverpflichtungen im Zusammenhang mit den Schiffen beinhalten und würde bestimmten anderen Bedingungen unterliegen.