Oil Tanker Scrapping zu mehrjährigen Hoch schlagen

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Die Schifffahrtsindustrie wird in diesem Jahr die größte Anzahl von Öltankern in mehr als einem halben Jahrzehnt verschrotten, angetrieben von schwachen Gewinnen, festen Preisen für Stahlschrott und der Notwendigkeit, Flotten auf strenge neue Umweltvorschriften vorzubereiten.

Der Anstieg der Abwrackprämien unterstreicht, wie sich der Sektor mit einer seiner schlimmsten Krisen konfrontiert sieht. Die Preise für Öltransporte fielen aufgrund des Überangebots an Tankern und die laue Nachfrage aufgrund der Kürzungen der OPEC-Produktion auf mehrjährige Tiefststände.

"Die Tankermärkte befinden sich momentan auf einem Tiefpunkt, mit einem der schlechtesten Jahre in einem Jahrzehnt in Bezug auf Frachtraten und -renditen", sagte Ralph Leszczynski, Forschungsleiter beim Schiffsmakler Banchero Costa in Singapur.

Die schwierigen Betriebsbedingungen werden voraussichtlich mindestens bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2019 anhalten, sagten Analysten und Branchenvertreter.

Schätzungen über die Anzahl der Tankerabbrüche variieren zwischen den vier Schifffahrtsanalysten, mit denen Reuters gesprochen hat, wobei die konservativsten auf einem Siebenjahreshoch im Jahr 2018 stehen.

Von Januar bis April dieses Jahres wurden rund 10,3 Millionen Tonnen DWT (Deadweight Together) verkauft, verglichen mit 11,2 Millionen DWT für das gesamte Jahr 2017 und 2,5 Millionen für 2016, sagte Erik Broekhuizen, Leiter der Tankerforschung und -beratung beim Schiffsmakler Poten & Partner Inc.

"Die Kürzungen der OPEC-Produktion belasten den Markt, und so lange sie bestehen, wird der Tankermarkt weiterhin in Frage gestellt sein", sagte er und fügte hinzu, dass die Abwrackprämie insbesondere für große Schiffe zugenommen habe.

Seit Anfang 2017 haben Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), Russlands und anderer Nicht-OPEC-Rohölproduzenten die Exporte gebremst, um eine globale Ölschwemme zu bekämpfen.

Die Verhängung neuer US-Sanktionen gegen den Iran dürfte die Ölströme im weiteren Verlauf des Jahres 2018 weiter reduzieren, obwohl Saudi-Arabien und Russland eine mögliche Erhöhung der Produktion zur Schließung der nachfolgenden Lücke diskutiert haben.

Scrappy bekommen
Strengere Umweltvorschriften, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) im Jahr 2020 umgesetzt werden sollen, machen das Betreiben alter Schiffe unwirtschaftlich, sagte Leszczynski von Banchero Costa.

Das begrenzte Interesse an Tankern zur Lagerung von Öl, das in der Vergangenheit für Schiffseigner während der Flaute in der Schifffahrt eine profitable Option gewesen sei, dämpfte ebenfalls die Gesamtnachfrage, sagten Analysten.

Die Schrottstahlpreise in Shanghai, China - dem weltweit größten Verbraucher und Produzenten des Materials - haben sich vor einem Jahr durch die Stilllegung ineffizienter Stahlwerke und die weitverbreitete Bekämpfung industrieller Emissionen fast verdoppelt.

Zu den Unternehmen, die kürzlich Schiffe zur Abwrackung geschickt haben, gehören die indische Essar Shipping Ltd und die in Oslo notierte Frontline Ltd. Letztere meldeten im letzten Monat bessere Ergebnisse, als die Analysten erwartet hatten, teilweise aufgrund der erhöhten Verschrottung.

Jünger werden
Die Schiffe verschrottet werden auch jünger, mit dem Durchschnittsalter auf 19,5 Jahre im ersten Quartal dieses Jahres, verglichen mit 2017 im Durchschnitt von 22 Jahren, sagte Rajesh Verma, ein Analyst mit Schifffahrtsberatungsunternehmen Drewry.

Die meisten Schiffe werden in Bangladesch und Indien verschrottet, obwohl Pakistan nach einem 18-monatigen Verbot ebenfalls auf den Abrissmarkt zurückgekehrt sei.

Der Anstieg der Abbruchraten ist trotz des zunehmenden Widerstandes der europäischen Regulierungsbehörden aufgrund von Umweltbelangen eingetreten.

Trotz der hohen Ausschussquote werden die Tankergewinne weiterhin beeinträchtigt, da das Flottenwachstum immer noch zu hoch ist, so die Analysten.

Leszczynski von Banchero Costa geht davon aus, dass die Tankschiffflotte in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen wird, nach einem Wachstum von 4,6 Prozent im letzten Jahr und 5,8 Prozent im Jahr 2016.

Da die Tankerpreise noch lange nicht rentabel sind, gibt es frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 wenig Aussicht auf eine breite Branchenverbesserung, sagte Peter Sand, Chef-Schifffahrtsanalytiker der Branchen-Lobby-Gruppe BIMCO.

"Eine Erholung der Raten auf dem Tankermarkt wird sich auf das Ausmaß der Abwrackprämie in den kommenden Jahren stützen ... wir erwarten, dass sich die Raten in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 erholen werden, wenn die Verschrottung stark bleibt", sagte Verma bei Drewry.

(Berichterstattung von Jessica Jaganathan; Redaktion: Gavin Maguire und Joseph Radford)