Seaspan kauft GCI von Carlyle

• 15 März 2018

Seaspan, das zuvor 11 Prozent der GCI betrieben und die Containerschiffflotte des Unternehmens betrieben hat, wird die 16 von GCI auf dem Wasser zwischen 10.000 und 14.000 TEU Containerschiffe sowie zwei neue Schiffe im Q2 2018 übernehmen. Alle 18 Schiffe Schwester Schiffe zu Seaspan aktuellen Flotte.

"Mit der Flotte von GCI, die jetzt in unserem Besitz ist, stärken wir unsere Partnerschaften mit Kunden und erweitern unsere skalierbare integrierte Plattform für nachhaltiges Wachstum und zukünftige Konsolidierung", sagte Bing Chen, Präsident und CEO von Seaspan. "Da die Containerschifffahrt Anzeichen einer Erholung zeigt, ergreifen wir entschlossene Maßnahmen, um von attraktiven Marktchancen zu profitieren."

GCI wurde zwischen The Carlyle Group, Seaspan, Tiger Group und der Familie Washington als ein Joint Venture gegründet, das sich auf die Märkte in Greater China und Asien konzentriert.

Seaspan sagte, dass der implizierte Unternehmenswert von GCI etwa 1,6 Milliarden US-Dollar beträgt, einschließlich der angenommenen Nettoverschuldung von Dritten in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar und 140 Millionen US-Dollar zukünftiger Schiffszahlungen.

Die derzeitige Flotte von GCI werde etwa 1,3 Milliarden US-Dollar zu Seaspans vertraglich vereinbarten zukünftigen Einnahmen beitragen, wodurch Seaspans gesamte vertraglich vereinbarte zukünftige Einnahmen auf etwa 5,6 Milliarden US-Dollar steigen würden, so das Unternehmen. Im Kalenderjahr 2019 erwartet Seaspan mit einer Flotte von 18 Schiffen, dass GCI 185 bis 200 Millionen US-Dollar an jährlichem EBITDA erwirtschaften wird.

Die Gegenleistung für den Verkauf von Aktionären beträgt rund 330 Millionen US-Dollar in bar und eine Ausgabe von Seaspan Series D-Vorzugsaktien in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Seaspan finanzierte die Barabfindung aus seiner Bilanz, 16 Millionen US-Dollar von der Familie Washington in Seaspan Common Equity und eine gesicherte Kreditlinie über 100 Millionen US-Dollar von Citi.

Fairfax Financial Holdings Limited wird zusätzliche 250 Millionen Dollar in 5,5 Prozent Schuldverschreibungen und Optionsscheine investieren, wodurch sich die Gesamtinvestition in Seaspan auf 500 Millionen Dollar erhöht.