Vigor, Übernahme und Zusammenführung von MHI

"Durch diese Transaktion gewinnt Vigor verantwortungsbewusste, zukunftsorientierte Investoren, die auf unserer aktuellen Plattform aufbauen und gleichzeitig eine wertebasierte Kultur pflegen möchten", sagte Frank Foti, Präsident und CEO von Vigor. Foto: Kraft

In einem dramatischen US-amerikanischen Schifffahrts- und Reparaturprozess wurde heute bekannt gegeben, dass die Carlyle Group (NASDAQ: CG) und das Private Equity-Unternehmen Stellex Capital Management eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme und Fusion von Vigor Industrial LLC, einem Infrastruktur-, Verteidigungs- und Seeverkehrsdienstleistungsunternehmen, unterzeichnet haben mit Sitz in Portland, Oregon, und MHI Holdings LLC, einem Schiffsreparatur-, -wartungs- und -dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Norfolk, Virginia.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich zum Ende des dritten Quartals 2019 abgeschlossen.
Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

"Durch diese Transaktion gewinnt Vigor verantwortungsbewusste, zukunftsorientierte Investoren, die auf unserer aktuellen Plattform aufbauen und gleichzeitig eine wertebasierte Kultur pflegen möchten", sagte Frank Foti, Präsident und CEO von Vigor. „Darüber hinaus freuen wir uns, mit einem Unternehmen von MHI zusammenzuarbeiten, das in der Vergangenheit starke Ergebnisse erzielt und unsere Mission teilt, den Menschen zu dienen, die unser Land täglich schützen. Diese Entwicklung bringt uns dahin, wohin wir wollen, und lässt nachhaltige Arbeitsplätze in die Zukunft wachsen. Ich freue mich darauf, ein Investor in dieses Abenteuer zu sein und ein Teil dessen zu sein, was kommen wird. “

Tom Epley, Präsident und CEO von MHI, sagte: „MHI ist stärker als je zuvor. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Stellex fortzusetzen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit The Carlyle Group und unseren neuen Kollegen bei Vigor. Das Führungsteam von MHI und unsere 800 Mitarbeiter bei MHI Ship Repair, Seaward Marine und Accurate Marine bleiben unserer Mission verpflichtet. “

Die Carlyle Group wird Mehrheitseigner des kombinierten Unternehmens.

Das Eigenkapital für die Investition wird aus dem Carlyle US Equity Opportunity Fund II stammen, einem Fonds in Höhe von 2,4 Mrd. USD, der sich auf mittelständische Unternehmen und Wachstumsunternehmen in den USA und Kanada konzentriert. Im Rahmen der Transaktion wird Stellex Capital, der bisherige Eigentümer von MHI, neues Eigenkapital in die Plattform einbringen, während Frank Foti, CEO von Vigor, einen Teil seines bestehenden Anteils an Vigor in das kombinierte Unternehmen einbringen wird.

Eine CEO-Suche für das neue Unternehmen ist im Gange. Tom Rabaut, ehemaliger Präsident und CEO von United Defense und aktueller Betriebsleiter der Carlyle Group, und Admiral James Stavridis, pensionierter 4-Sterne-Offizier der US Navy, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO-Allianz und aktueller Betriebsleiter der Carlyle Group werden beide dem Verwaltungsrat beitreten. Herr Foti wird auch als Vizepräsident in den Verwaltungsrat aufgenommen und bleibt weiterhin CEO von Vigor, bis ein neuer CEO feststeht. Tom Epley wird weiterhin das MHI-Geschäft leiten.

Vigor Industrial LLC, im Mehrheitsbesitz von CEO Frank Foti, ist ein Anbieter von komplexen Fertigungs- und Schiffsreparaturdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 2.300 Mitarbeiter und betreibt acht Trockendocks im pazifischen Nordwesten und in Alaska, darunter das größte schwimmende Trockendock in Nordamerika. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Schiffsreparatur, im spezialisierten Schiffbau und in anderen komplexen Fertigungsprojekten zur Unterstützung der Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Infrastruktur. Während das Unternehmen für den Bau von Fähren bekannt ist, baut es auch Hochleistungs-Militärfahrzeuge für die USA und andere alliierte ausländische Regierungen.

MHI Holdings LLC, im Besitz von Stellex Capital, ist ein führender Anbieter von umfassenden Schiffswartungs-, Reparatur- und Modernisierungsdiensten für das US Navy and Military Sealift Command in Norfolk, Virginia. MHI bietet auch Rumpfreinigung, Schiffshaltung, Unterwasserlackierung und -inspektion, Abwasserbehandlung und chemische Reinigung weltweit an. MHI ist eine der wenigen privaten Werften in Norfolk, die großflächige Kombattanten und Amphibienschiffe bedienen kann.