BIMCO: Versand in der Line of Trade War Crossfire

Peter Sand, Chief Shipping Analyst bei BIMCO

Datei-Bild: Ein Hong Kong Container Terminal (KREDIT AdobeStock / © Marco

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BIMCO, der weltweit größte internationale Schifffahrtsverband, hat heute eine ernste Warnung ausgesprochen, da die bereits lange Liste der tarifierten Güter noch einmal verlängert wurde.

Am 23. August wurden viele weitere Rohstoffe geschlagen, aber der September wird wahrscheinlich alles in den Schatten stellen, da die USA Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen haben. Laut BIMCO unterschätzt der Anteil der Zolltarifartikel am Welthandel die negativen Auswirkungen dieses Handelskriegs auf die Globalisierung und die internationale Schifffahrt.

BIMCOs Chef-Schifffahrtsanalytiker Peter Sand bemerkte: "85,3% der chinesischen Einfuhren aus den USA und 58,5% der Einfuhren aus den USA aus China könnten vom Handelskrieg betroffen sein, wenn die USA und China Zölle auf weitere 200 USD und 60 USD einführen Milliarden Waren im Wert von jeweils. "

Die Trockenmassenschiffsindustrie ist volumenmäßig am stärksten betroffen, hauptsächlich aufgrund der chinesischen Zölle, aber der gesamte Handelskrieg betrifft noch immer nur 1,9% des gesamten Trockenmassenguthandels im Jahr 2017. Bis zu 2.000 Handymax-Ladungen sind betroffen BIMCO. Dies entspricht den Auswirkungen auf die Containerschifffahrt, auf die auch 1,9% des gesamten Containerschiffhandels entfallen.

Zum ersten Mal in diesem Handelskrieg konnte China in der letzten Runde nicht in der Lage sein, auf die von den USA angekündigten 200-Milliarden-Dollar-Maßnahmen gleichermaßen zu reagieren. Da China viel weniger importiert als es in die USA exportiert, muss sich China, wenn sich der Handelskrieg weiter ausbreitet, von den Zolleinfuhren wegsehen, um seine Vergeltungsmaßnahmen zu finden.

BIMCO warnte auch davor, dass, während sich der Handelskrieg entwickelt, sowohl in der Größe als auch in der Form, das Endspiel nicht in Sicht zu sein scheint. Die nächsten Schritte - China wird wahrscheinlich neue "Waffen" verwenden. Zum Beispiel auch Dienstleistungssektoren oder gezielte US-Investitionen in China. Die nächsten Schritte aus den USA sind ebenfalls auf Morphing eingestellt. Die Auswirkungen auf die globale Schifffahrtsindustrie werden von den getroffenen Maßnahmen abhängen. "

• Die USA: Die Containerschifffahrt wird vom nächsten Kreuzfeuer schwer getroffen werden

Ab dem 23. August 2018 wurde der zweite Teil der ursprünglich Ende Mai angekündigten 50 Mrd. USD-Liste im Wert von 16 Mrd. USD mit Rohstoffen wie Kunststoff und Ölprodukten tarifiert. Die erste Liste im Wert von 34 Mrd. USD trat am 6. Juli 2018 in Kraft und betraf hauptsächlich Maschinen und elektronische Güter.

Die USA veröffentlichten auch eine Liste von Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar, für die 10% Zölle vorgesehen waren. Sie haben die vorgeschlagenen Zollsätze später auf 25% angehoben. Diese Liste deckt mehr Konsumgüter ab als bisher, von Fahrrädern bis hin zu Fischen und Weihnachtsbeleuchtung, und wird einer weiteren Überprüfung unterzogen, bevor über eine mögliche Umsetzung entschieden wird.

Diese Runden kommen, nachdem die USA 25% und 10% Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt haben, die die USA am 8. März 2018 angekündigt haben und die nun für alle Länder außer Australien, Brasilien, Südkorea und Argentinien gelten. Dies nachdem die vorübergehenden Ausnahmen für die EU, Kanada und Mexiko zum 1. Juni 2018 aufgehoben wurden.

Von den Gütern, die bereits mit Zöllen belegt sind, nämlich den anvisierten Stahl- und Aluminiumrohstoffen und den Waren im Wert von 34 Mrd. USD, handelt es sich überwiegend um Massengüter und Containergüter. 23,3 Millionen Tonnen der betroffenen Stahl- und Aluminiumrohstoffe wurden im Jahr 2018 von den USA über das Meer importiert. Trockene Massengüter werden ebenfalls betroffen sein, wenn die 200 Milliarden USD-Liste umgesetzt wird, wobei 4,1 Millionen Tonnen der Zielrohstoffe in die USA importiert werden China im Jahr 2017 gehören diese Waren Holzwaren und Zemente. Insgesamt entsprechen die von US-Tarifen betroffenen Schüttgüter 548 Handymax-Ladungen (50.000 DWT).

Während containerisierte Güter bereits im Rahmen der 50-Milliarden-Dollar-Run- de ins Visier genommen wurden, wird der größte Einfluss auf diese entstehen, wenn die vorgeschlagenen 200 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Bislang belaufen sich die tarifierten Waren auf 6,6 Millionen Tonnen Seehandel von China in die USA im Jahr 2017. Dies entspricht 660.000 TEU (10 Tonnen pro TEU / Weltdurchschnitt), was 5,9% der Containereinfuhren der Westküste Westamerikas entspricht 2017. Nimmt man eine leichtere / schwerere Ladung pro transportiertem TEU oder FEU an, ändert sich natürlich die Anzahl der Container entsprechend.

Weitere 22,4 Millionen Tonnen an Seeschiffen in Containern würden von der 200 Milliarden US-Dollar-Liste betroffen sein, die 2017 weitere 20,1% der USWC-Importe oder 2,24 Millionen TEU ausmachen würde. Sollte diese letzte Zölle-Runde auch umgesetzt werden, wären insgesamt 1,5% des weltweiten Seebehälter-Containerhandels betroffen.

Auf Ölprodukte wurde ebenfalls mit einem Wert von 0,5 Millionen Tonnen dieses seit dem 23. August tarifierten Seehandels mit weiteren 0,7 Millionen Tonnen in der Schusslinie der 200-Milliarden-Dollar-Liste abgezielt.

• China: Munition läuft aus

Die chinesische 16-Milliarden-Dollar-Liste trat ebenfalls am 23. August 2018 in Kraft, eine modifizierte Liste im Vergleich zur ursprünglichen Veröffentlichung, wobei der Abbau von Rohöl eine wichtige Entwicklung war. Diese überarbeitete Liste enthält Holzrohstoffe sowie einige Kohlen und Metalle.

Nach der Veröffentlichung der 200-Milliarden-Dollar-Liste durch die USA reagierte China mit der Herausgabe von vier Listen im Gesamtwert von 60 Milliarden US-Dollar, die zwischen 5 und 25 Prozent eingepreist werden sollten. Dies steht im Gegensatz zu den vorherigen Runden des Handelskriegs, in dem jede Vergeltung der Maßnahme der anderen Partei gleichwertig war. Der Handelskrieg hat jedoch ein Stadium erreicht, in dem China nicht in der Lage ist, gleichermaßen zu reagieren, da es viel weniger aus den USA importiert als exportiert. Im Jahr 2017 importierten sie US-Waren im Wert von 129 Milliarden US-Dollar, und nachdem sie bereits Zölle auf 113 Milliarden US-Dollar an US-Importen zielte oder vorschlug, geht China schnell aus dem Zoll. Im Vergleich zu den Waren im Wert von fast 506 Milliarden US-Dollar, die die USA im Jahr 2017 aus China importierten, haben sie mehr Spielraum.

China hat früher als Reaktion auf die amerikanischen Stahl- und Aluminiumtarife Zölle auf amerikanische Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar festgesetzt. Dies sind vor allem Lebensmittel, Getränke, Eisen und Stahlprodukte. Die nächste Vergeltung aus China erfolgte in Form von Zöllen auf einer Liste von Produkten im Wert von 34 Mrd. USD, die am 6. Juli in Kraft traten und sowohl dem amerikanischen Datum als auch dem Listenwert entsprachen.

Die Trockenfrachtschifffahrt ist nach wie vor bei weitem die mengenmäßig am stärksten von chinesischen Tarifen betroffene Region. Die größte "eine Ware", auf die der Handelskrieg abzielt, sind US-Sojabohnen, die ab dem 6. Juli 2018 bei der Einfuhr nach China 25% Zölle zahlen müssen, aber die Auswirkungen auf chinesische Käufer könnten begrenzt sein. Ein Preisrückgang bei US-Sojabohnen seit der Einführung des Zolls hat dazu geführt, dass US-Sojabohnen 21% billiger sind als brasilianische Sojabohnen (Quelle: Bull Positions), der zweitgrößte Exporteur von Sojabohnen nach China, wodurch ein Großteil der zusätzlichen Kosten aufgebraucht wird durch die Tarife.

Durch den Ausschluss von Rohölimporten von der 16 Milliarden US-Dollar-Liste hat China die Zölle auf Seebohrrohölimporte aus den USA von 10,5 Millionen Tonnen gestoppt. Stattdessen zielen die zuletzt eingeführten Zölle hauptsächlich auf trockene Massengüter in Höhe von 22,2 Millionen Tonnen. Die vorgeschlagenen 60 Mrd. USD würden sich auch auf die Massengüterindustrie am stärksten auswirken, wobei 10,5 Mio. Tonnen gelisteter Massengüter aus den USA nach China geliefert werden. Im Jahr 2017 wurden 72,2 Millionen Tonnen der betroffenen Rohstoffe (sowohl mit eingeführten als auch vorgeschlagenen Zolltarifen) über das Meer von China aus den USA importiert. Dies entspricht 1,4% des gesamten Trockenmassengüterhandels im Jahr 2017 und entspricht 1.454 Handymax-Ladungen (50.000 DWT).

"Während die eng bemessene Menge der betroffenen Ladung in der Perspektive des gesamten Marktes klein erscheinen mag, ist der Effekt das Gegenteil. Die Schifffahrtsindustrie ist in einem ohnehin schwierigen Markt zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen. Auf dem Trampschifffahrtsmarkt ist es aufgrund der Ungewissheit, wo die nächste Ladung kommen wird, sehr schwierig, das Schiff nach der Entladung neu zu positionieren. Für den Linienschifffahrtsmarkt wird es noch schwieriger, die Kapazität auf Handelsrouten mit der tatsächlichen Nachfrage abzustimmen. Schlechtere Serviceangebote für die Kunden und geringere Rentabilität scheinen unausweichlich ", sagte Peter Sand von BIMCO.