Royal Caribbean kauft $ 1 Bln Anteil an Silversea Cruises

Manfredi Lefebvre D'Ovidio (links) schüttelt Richard D. Fain die Hand, nachdem er einen Vertrag unterzeichnet hat, der Royal Caribbean einen Anteil von 66,7 Prozent an Silversea einräumt (Foto: Silversea Cruises)

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.N) sagte am Donnerstag, dass es einen Anteil von 66,7 Prozent an Silversea Cruises in Privatbesitz für rund eine Milliarde Dollar kaufen würde, um Luxus- und Expeditionskreuzfahrten zu seiner Flotte hinzuzufügen.

Silversea Cruises, die neun Schiffe besitzt, segelt zu Zielen wie der Antarktis, der Arktis und Grönland, wobei die meisten Tickets für mehr als 5.000 Dollar verkauft werden.

Im Gegensatz dazu kosten die teuersten Kreuzfahrten, die Royal Caribbean unter der Marke Azamara Club Cruises betreibt, rund 3.000 Dollar.

"Ultraluxus- und Expeditionskreuzfahrten sind heute Lücken in unserem Portfolio", sagte Richard Fain, Chief Executive Officer von Royal Caribbean, bei einer Telefonkonferenz.

Die beiden Segmente sind die am schnellsten wachsenden Bereiche in der Branche, die das Unternehmen nicht selbst entwickeln könnte, fügte Fain in einem Interview mit Reuters hinzu.

Die Aktien des US-Kreuzfahrtunternehmens stiegen um bis zu 7 Prozent auf 115,50 Dollar, wobei das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr trotz höherer Treibstoffpreise und eines stärkeren Dollars beibehielt.

Einschließlich der Schulden wird der Deal mit 2 Milliarden Dollar bewertet. Royal Caribbean sagte, es plane, den Kauf durch Schulden zu finanzieren.

Laut der Branchenanalysefirma Cruise Market Watch wird die weltweite Kreuzfahrtschiff-Industrie 2018 einen Umsatz von 45,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies entspricht einem Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber 2017. Royal Caribbean hatte Ende 2017 einen Umsatz von fast 9 Milliarden US-Dollar.

Silversea Chairman Manfredi Lefebvre d'Ovidio wird rund 472.000 Royal Caribbean-Aktien erhalten, die zahlbar sind, nachdem das in Miami ansässige Unternehmen einige Performance-Ziele für 2019-2020 erreicht hat.

Dies entspricht etwa 51 Millionen Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von Royal Caribbean am Mittwoch.

"Silversea hatte einen fantastischen Plan, alleine zu wachsen, aber mir war klar, dass das Potenzial, das der Markt Silversea bot, über die Möglichkeiten lag, die ich schaffen konnte", sagte Lefebvre d'Ovidio gegenüber Reuters.

Royal Caribbean geht nicht davon aus, dass die Transaktion, die voraussichtlich im Laufe des Jahres abgeschlossen wird, ihren kurzfristigen bereinigten Gewinn pro Aktie wesentlich beeinflussen wird.

Silversea CEO Roberto Martinoli wird seine Rolle weiterführen.

Perella Weinberg Partners LP war Finanzberater von Royal Caribbean und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP stellten Rechtsbeistand zur Verfügung.

Barclays Plc war der Finanzberater von d'Ovidio, und Morgan, Lewis & Bockius LLP, stellte Rechtsberatung zur Verfügung.

(Berichterstattung von Aishwarya Venugopal; Schnitt von Saumyadeb Chakrabarty und Shounak Dasgupta)