Seacor erwirbt Sea-Vista-Beteiligung von JV Partner

Eric Fabrikant, Geschäftsführer der SEACOR Holdings Inc.

Eric Fabrikant, Geschäftsführer der SEACOR Holdings Inc. (CREDIT Seacor Holdings)

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Seacor Holdings gibt den Erwerb der Beteiligung des Joint Venture-Partners an Sea-Vista bekannt.

SEACOR Holdings Inc. gab bekannt, dass es der alleinige Eigentümer seines konsolidierten SEA-Vista-Joint Ventures geworden ist und über eine Tochtergesellschaft die 49% -Beteiligung erworben hat, die einem verbundenen Unternehmen von Avista Capital Partners (der „Verkäufer“) gehörte. Der Kaufpreis setzte sich aus 106 Mio. USD in bar und 1.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Gegenwertaktien“) zusammen.

Im Zusammenhang mit dem Kauf haben das Unternehmen und der Verkäufer eine Registrierungsrechtsvereinbarung geschlossen, die den Inhabern der Gegenleistung bestimmte Nachfragerechte und Huckepack-Registrierungsrechte einräumt, sowie eine Sperrvereinbarung, die Beschränkungen der Verfügungsmöglichkeit des Verkäufers über die Gegenleistung enthält Aktien für bestimmte Zeiträume und legt dem Verkäufer bestimmte Stillhalteverpflichtungen auf. Die Registrierungsrechtsvereinbarung und die Sperrvereinbarung werden auf einem Formular 8-K, das die Gesellschaft am oder vor dem 8. August 2019 einreichen wird, ausführlicher beschrieben.

SEA-Vista wird kommerziell unter dem Namen Seabulk betrieben und verfügt über eine Flotte von neun US-amerikanischen Mineralöl- und Chemieträgern, darunter die SEA-Chem 1, eine moderne, hochleistungsfähige chemische Einheit für artikulierte Schlepper und Lastkähne.

In den sechs Monaten zum 30. Juni 2019 erzielte SEA-Vista ein operatives Ergebnis von 18,2 Mio. USD und ein OIBDA1-Ergebnis von 31,3 Mio. USD. Der derzeitige Umsatzrückstand von Sea-Vista beläuft sich auf 268,1 Millionen US-Dollar und reicht bis ins Jahr 2026. Zum 30. Juni 2019 hatte SEA-Vista 77,9 Millionen US-Dollar Schulden und 18,8 Millionen US-Dollar Bargeld.

Eric Fabrikant, Chief Operating Officer von SEACOR Holdings Inc., kommentierte: „Wir gehen davon aus, dass diese Transaktion das Ergebnis von SEACOR positiv beeinflusst. Wir haben einen erheblichen Auftragsbestand an vertraglich vereinbarten Umsätzen und stabilen Cashflows erworben und die Beteiligung an der differenzierten SEA-Vista-Assets-Flotte erhöht Transport- und Logistikbranche. Wir schätzen die Unterstützung unseres ehemaligen Partners Avista während unseres Neubauprogramms und unsere gemeinsame Mission, eine sicherere, umweltfreundlichere Flotte moderner Schiffe zu bauen. “