Wie Raffinerien planen, sich mit der Heizölproduktion nach 2020 zu befassen

© christian42 / Adobe Stock

Stark schwefelhaltiges Heizöl (HSFO), im Wesentlichen die Überreste der Ölraffinerien, werden noch immer von den Raffinerien auf der ganzen Welt abfließen, auch wenn die Einführung neuer Regeln im Jahr 2020 den Einsatz in der weltweiten Schiffsflotte einschränkt.

Sechzig Prozent der 33 Raffinerien, die von Reuters in einer globalen Umfrage kontaktiert wurden, werden auch im Jahr 2020 HSFO produzieren, obwohl das Angebot enger wird, da 70 Prozent dieser Raffinerien planen, ihre Produktion zu reduzieren.

Ab diesem Jahr müssen die Schiffe Schiffsbrennstoffe verwenden, die hauptsächlich aus Heizöl bestehen, mit einem maximalen Schwefelgehalt von 0,5 Prozent gemäß den Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zur Verringerung der Luftverschmutzung.

Gegenwärtig verbraucht die globale Schifffahrtsflotte, die Öl- und Chemikalientanker sowie Containerschiffe umfasst, bis zu 3,3 Millionen Barrel HSFO pro Tag mit einem Maximum von 3,5 Prozent Schwefel.

Raffinerien werden wenig Anreize haben, HSFO nach den Vorschriften zu produzieren, obwohl ein gewisser Bedarf besteht, da eine kleine, aber wachsende Anzahl von Schiffen mit Schornsteinabscheidern ausgestattet ist, die den Schwefel aus den Abgasen entfernen und die Kraftwerke weiterhin den Treibstoff verbrauchen.

"Obwohl die HSFO-Nachfrage für Schiffe im Jahr 2020 voraussichtlich deutlich zurückgehen wird, wird die Nachfrage nach Stromerzeugung und allgemeinen Nutzern weiterhin bestehen bleiben", sagte Japans zweitgrößter Raffineri Idemitsu Kosan gegenüber Reuters in der Umfrage.

"Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach Schrubben ausgerüsteten Schiffen in Zukunft erholen wird. Daher erwarten wir, dass die HSFO-Produktion weitergeht."

Upgrades
Auf die Frage, wie sie die HSFO-Produktion reduzieren wollen, sagte knapp über die Hälfte der Raffinerien, sie würden ihre Anlagen aufrüsten, um ihr Heizöl weiterzuverarbeiten, um höherwertige Produkte wie Benzin und Diesel zu produzieren.

Zwei Drittel der 16 Raffinerien, die auf die Frage, wie viel sie in ihre Anlagen pumpen möchten, um mehr ultraniedriges und schwefelarmes Heizöl zu produzieren, antworteten, dass sie planen, weniger als 100 Millionen US-Dollar auszugeben. Fünf von ihnen investieren zwischen 500 Millionen Dollar und mehr als 1 Milliarde Dollar in solche Projekte.

Der polnische Raffineriebetreiber Grupa LOTOS wird bis Ende 2019 mehr als 600 Millionen US-Dollar ausgeben, um seine schweren Rückstände in Mitteldestillate und Koks umzuwandeln, während Kuwait 6,25 Milliarden US-Dollar für saubere Brennstoffe zur Verfügung hat.

Heizöl oder Rückstandsbrennstoff ist das verbleibende Produkt aus Rohöl, das in einer Raffinerie durch Rohdestillationseinheiten verarbeitet wird. Um mehr Wert aus Rückständen zu gewinnen, wird es in sekundären Raffinierungseinheiten wie katalytischen Crackern für Rückstände, Hydrocrackern und Kokern zur Herstellung von Benzin und Diesel weiterverarbeitet.

Sekundäre Einheiten sind jedoch teuer und benötigen Jahre, um zu bauen, während Expansionsprojekte in einigen Ländern schwierige Umweltregulierungen bewältigen müssen.

"Wir werden die Zustimmung der Umweltschutzbehörde benötigen, wenn wir den Koker ausweiten wollen, und das ist jetzt in Taiwan schwierig", sagte der Sprecher der Formosa Petrochemical Corp., KY Lin.

Formosa hat seine Coker-Einheit angepasst, die Wärme und Druck nutzt, um den Restbrennstoff in andere Produkte aufzuspalten, um bei 95 Prozent Auslastung von 90 Prozent zu laufen, um seine HSFO-Leistung zu reduzieren, sagte Lin.

Heizölverluste wachsen
Raffinerien werden ihre HSFO-Leistung so weit wie möglich reduzieren wollen, um den erwarteten Wertverlust auszugleichen.

Bis zum Januar 2020 wird der 380-Cent-Centistoke-HSFO in Singapur 16,70 Dollar pro Barrel weniger wert sein als der Middle-East-Benchmark Dubai Crude, nach einem Abschlag von 5 Dollar im Oktober 2018, laut Swap-Werten.

Neben der Aufrüstung gaben einige Raffinerien an, dass sie auch mehr schwefelarmes Rohöl verarbeiten würden, um den Schwefelgehalt in ihren Produkten zu reduzieren.

Raffinerien könnten auch ihre gesamten CDU-Durchläufe verringern, um ihre Rückstandsausgabe zu verringern, wenn niedrige Heizölmargen Gesamtergebnisse nach unten ziehen, so die Umfrage.

"Forward Preise sind unheimlich", sagte Formosa Lin.

Andere Raffinerien werden sich alternative Märkte für ihr HSFO anschauen.

"Wenn der Bedarf an Heizöl sinkt, werden wir unsere Konfiguration auf Bitumen umstellen, das aufgrund seines Straßenbauprogramms in Indien stark nachgefragt wird", sagte ein Vertreter der Indian Oil Corp.

Nach 2020
Einige Raffinerien bevorzugen es, flexibel zu bleiben, indem sie ihre Produktion je nach Marktnachfrage zwischen schwefelarmem und schwefelarmem Heizöl umstellen können.

Indiens Bharat Petroleum Corp Ltd sagte, dass es in der Lage sein wird, abhängig von der Nachfrage nach 2022 entweder Heizöl zu produzieren oder zu anderen Produkten zu wechseln.

"Wir werden die Heizölproduktion nicht vollständig auf Null reduzieren, da wir unsere Raffinerien flexibel halten müssen", sagte ein BPCL-Offizieller. Der Beamte lehnte es ab, benannt zu werden, da er nicht berechtigt ist, mit den Medien zu sprechen.

Italiens Eni sagte, es werde "die minimale Menge an HSFO produzieren, nur um den Marktbedarf der Schiffe, die die Wäscher installiert haben, zu befriedigen."

Ein Beamter der indischen Hindustan Petroleum Corp Ltd sagte, das Unternehmen werde etwas Heizöl produzieren, aber die Produktion wird "sehr, sehr niedrig nach 2022" sein.

Ein Drittel der Befragten gab an, dass sie entweder kein HSFO produzieren oder ihre Produktion im Jahr 2020 einstellen werden.

Der polnische Raffineriebetreiber PKN Orlen sagte, dass er ab 2020 Heizöl mit einem Schwefelgehalt von 1 Prozent produzieren wird, während eine Sprecherin der italienischen SARAS-Raffinerie sagte: "Wir sind bereits bereit, IMO-2020 zu stellen und produzieren bereits im Grunde kein HSFO."

Der kanadische Pressesprecher Mel Duvall von Husky Energy sagte, das Unternehmen werde von der neuen IMO-Regel profitieren, da es die Dieselnachfrage erhöhen werde.

"Es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Dieselkraftstoff steigt, wenn die Schiffsbetreiber von schwefelarmem Heizöl wechseln", sagte er.

(Berichte von Florence Tan, Jessica Jaganathan, Roslan Khasawaneh, Seng Li Peng, Osamu Tsukimori, Promit Mukherjee, Meng Meng, Chen Aizhu, Jane Chung, Sonali Paul, Julia Payne, Shadia Nasralla, Wladimir Solatkin, Rod Nickel, Stephanie Kelly; Schreiben von Florence Tan; Bearbeitung von Christian Schmollinger)